家电企业反攻上游芯片 打响物联网入口大战

 物联网技术     |      2020-04-30     |     作者:万富电动科技有限公司
  今年,家电龙头企业正在加快涉足芯片、存储等上游半导体产业,谋求电动家居、物联网入口话语权。
 
  家电业“芯事”
 
  康佳集团(000016.SZ)联席副总裁、康佳电子科技公司总裁常东4月18日首次宣布,半导体成为康佳三大核心发展主线之一。两年前,康佳成立半导体科技事业部,目前包括存储芯片分销在内的半导体业务年营收已达13亿美元(约合90亿元人民币)。
 
  常东表示,康佳总投资300亿元布局半导体,已完成了存储主控芯片、Micro LED以及PCB(印刷电路板)等半导体产业的全链条布局。去年康佳研发投入超过8亿元,完成了Micro LED和存储控制器领域近百位专业人才的引进,已建立核心技术研发团队。
 
  今年3月,康佳存储芯片封测产业园在江苏盐城开工,预计总投入约10.82亿元,主要从事存储芯片的封装测试及销售,计划今年年底前投产,年产能将达2亿颗。同时,其控股子公司康芯威计划2020年销售1亿颗存储主控芯片。
 
  除了存储,半导体光电是康佳半导体业务的“另一翼”。今年春节后,康佳公开招聘氮化镓工程师的消息,曾引发外界关注。去年9月,康佳公告拟出资15亿元在重庆设立半导体光电研究院,并发布了Micro LED产品。康佳希望攻克氮化镓技术,自己研发出Micro LED芯片,促进其商品化。
 
  海信也在芯片领域突进。海信视像(600060.SH)副总裁王伟透露,未来两年海信将推出6款画质和电动芯片,自主画质芯片应用率将超过90%。今年6月,海信将推出支持5000分区以上MiniLED背光的4K 120Hz叠屏电视芯片;11月,推出支持8K叠屏电视的超解像画质处理芯片。2021年,海信还将量产8K 120Hz画质处理芯片、AI视觉SoC芯片、AI SoC电动语音芯片,TV SoC芯片也在研发中。
 
  中国大力推动5G通信发展,这为8K超高清视频传播创造了有利条件。目前视频内容以2K、4K显示为主,如何让它们呈现接近8K的显示效果,关键在画质处理芯片。不仅海信,创维、TCL、康佳等中国彩电企业也在积极研发8K画质处理芯片,TCL科技(000100.SZ)还战略投资了寒武纪等AI芯片企业。重庆长虹(600839.SH)则发力5G工业互联网等模组,今年2月开始生产。
 
  微波炉龙头格兰仕也在重金押宝芯片业。今年1月,由格兰仕控股的广东跃昉科技有限公司落户顺德,将自主研发适用于电动家电、电动家居的开源架构RISC-V的芯片模组。跃昉科技首期注册资金15亿元,第一期投资100亿元。格兰仕集团董事长梁昭贤透露,首款开源芯片“细滘”已测试完成,下个月底可以量产,另一款开源芯片“狮山”的研发也正在加快推进。
 
  与此同时,白色家电巨头美的集团(000333.SZ)、格力电器(000651.SZ),亦在芯片领域积极布局。格力电器过去两年已累计投资60亿元,先是出资10亿元注册成立零边界集成电路有限公司,涉足芯片设计;接着斥资30亿元间接参股安世半导体;还投资20亿元战略入股LED芯片龙头企业三安光电。格力已设计了视觉识别AI芯片、安全加密视觉AI芯片。美的去年已定制开发出物联网家电专用芯片HolaCon,并规模应用。
 
  供应链变局
 
  中国家电企业纷纷涉足上游芯片等核心部件,全球家电业的供应链格局正在悄然生变。
 
  以彩电为例,原来彩电业的主芯片主要来自中国台湾地区,现在中国大陆彩电龙头企业和高举5G通信大旗的华为都想在8K电视芯片领域“弯道超车”,国产彩电芯片占比正逐年抬升。
 
  4月长虹发布的“5G+8K”电视,搭载了长虹研发的5G视频模块,该模块基于华为旗下上海海思的5G模块中间件,具备从视频采集、编码、传输、解码到显示等“端到端”的8K芯片解决方案能力。而康佳APHAEA电动电视A5旗舰版也采用了海思麒麟顶级芯片。上海海思总裁熊伟表示,2020年长虹与海思达成全方位的战略合作伙伴关系。
 
  内存的国产化占比也在提升。康佳副总裁、半导体业务负责人李宏韬告诉第一财经,康佳电视已开始使用自己的内存。目前,三星、东芝、海力士、闪迪持有全球存储主控芯片市场85%的份额,国产品牌仅占8%,但该市场70%需求来自于国内厂家,因此国产品牌有较大的提升空间。
 
  国内未来大量的电动终端产品对存储芯片有庞大的需求。王伟就认为,电视的未来是家庭私有云中心。创维数字(000810.SZ)在今年3月发布的2019年财报中也透露,将寻找存储等领域的投资机会。
 
  创维集团(00751.HK)总裁刘棠枝2020 CES期间曾向第一财经表示,中国在显示面板领域的投资已达上万亿元,从LCD到OLED,接下来将投资半导体。芯片上下游的投资巨大,从晶圆、原材料到设备,可能要五万亿、十万亿,只要每年有正向现金流,投资就可夯实技术基础、打通产业链。
 
  在空调领域,美的跟格力比拼空调“造芯”,计划五年内实现家电变频功能的核心零部件IPM模块的产值冲击10亿元。美的家用空调的变频驱动IPM模块已经实现量产,年产值达1亿元。美的IPM业务一边自主发展,另一边与中芯国际、华润微电子、芯恩、三安光电、杨杰科技等合作。美的已开始布局IPM模块内部的半导体芯片的自主研发设计。
 
  “家用空调芯片主要分两类,包括MCU驱动芯片和IPM模块。”美的集团家用空调事业部的助理总经理、研发负责人邱向伟去年曾向第一财经透露,五年前,美的使用日本、美国、韩国的芯片为主;这几年,国产芯片迅速发展,美的跟许多国产芯片商进行合作。美的还在开发电动互联模块。
 
  争物联网入口
 
  芯片是高投入、高技术、高风险行业,家电企业反攻上游芯片,一是为了解决“卡脖子”的项目,让核心部件和技术更加自主可控;二是为了迎接物联网时代,抢占电动家居的入口。
 
  与格兰仕合作成立跃昉科技的北京千兆跃科技有限公司首席执行官、首席技术官江朝晖说,当前国内应用在各个行业的芯片超过3万种,但基本都是国外的技术。未来家电要联网,预计联网设备将超过500亿个,每个家电的需求都有所不同,需要将边缘计算和本地传感器有弹性地利用起来。站在物联网的角度重新审视家电业,家电企业增加了多个可以扩张的维度,成长空间豁然开朗。
 
  创维集团4月27日晚宣布切入“小屏”领域。这款被称为未来视窗的移动智慧屏,内置创维电动物联网Swaiot系统,同步电视UI界面,可反向控制电视,还可在不同场景中控制全屋电动设备。
 
  软件研究院院长曾宪晖向第一财经透露,创维已完成专利申请,并与家具、跑步机等行业10多个厂家、20多种设备合作。如,未来视窗贴在床头,便成了带屏的电动音箱;贴在跑步机上,便可用语音控制,显示健身数据。创维还与vivo号召更多厂商加入UPP投屏开放协议,促进多屏互动及电动生态的完善。创维已与美的、华为、京东达成云云互联合作。
 
  康佳电子也转型“康佳科技”,从彩电业务拓展至提供智慧生活、智慧办公、智慧酒店、智慧城市四大场景的产品和服务。
 
  与此同时,跨界来“犯”的华为、小米等也已搭建了自己的物联网生态,像华为Hi Link联盟覆盖上百品类、千余产品,而天猫、京东、苏宁等互联网电商平台也在构建自己的生态,欢迎家电厂使用它们的电动模块。
 
  家电龙头企业涉足上游芯片、模组和系统,是想自己掌握电动电器的用户数据和运营数据,实现多产品、多场景的扩展,从2C延伸到2B、从产品延伸到服务,避免未来成为单纯的硬件制造商或“代工厂”。